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Guides sectoriels et articles pour comprendre les multiples de valorisation, le contexte de marché et les enjeux de cession ou d'acquisition.

Comprendre l'Observatoire

Comprendre les multiples de valorisation par secteur

Comment lire l'Observatoire, interpréter les multiples EV/EBITDA et EV/Sales, et utiliser ces données pour préparer une cession ou une acquisition. Article de référence pour tous les secteurs.

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Guides sectoriels

Un guide dédié par secteur (~800 mots) : multiples actuels, contexte de marché, typologie d'acheteurs, points de vigilance et opérations récentes. Chaque guide renvoie vers la fiche secteur de l'Observatoire pour les données détaillées.

EV/EBITDA 4.5x - 6.5x

Valorisation Industrie Mécanique

Le secteur de la mécanique industrielle, caractérisé par une forte intensité capitalistique et des cycles d'investissement longs.

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EV/EBITDA 5.0x - 8.0x

Valorisation Cabinet d'Expertise Comptable

Un secteur en pleine mutation, marqué par la digitalisation et la concentration des acteurs.

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EV/EBITDA 5.0x - 8.0x

Valorisation ESN & Services Informatiques

Secteur dynamique porté par la transformation numérique, avec une forte valorisation des talents.

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EV/EBITDA 3.0x - 6.0x

Valorisation Bâtiment & Construction

Secteur cyclique influencé par les taux d'intérêt et la commande publique.

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EV/EBITDA 4.0x - 6.0x

Valorisation Recouvrement des créances

Activité de services visant à réduire les impayés et à sécuriser le cycle de trésorerie des entreprises, avec des modèles de rémunération variables (honoraires, success fees).

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EV/EBITDA 4.0x - 6.0x

Valorisation Gestionnaire de paie

Prestations de gestion de la paie et de l’administration du personnel (BPO paie), au croisement des enjeux réglementaires, de conformité et de qualité de service.

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EV/EBITDA 5.0x - 7.0x

Valorisation Ingénierie & Bureaux d’études techniques

Ingénierie bâtiment et industrielle, MOE, AMO, BET (fluides, structures, environnement). Marché actif en build-up, avec une visibilité souvent portée par le carnet de commandes.

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EV/EBITDA 4.0x - 7.0x

Valorisation Maintenance industrielle & services aux actifs

Maintenance multi-technique, maintenance process, services aux sites industriels. Activité souvent portée par des contrats récurrents et des exigences fortes de continuité de service.

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EV/EBITDA 6.0x - 9.0x

Valorisation Conseil & services financiers spécialisés

Transaction services, restructuring, conseil CFO/DAF externalisé, conseil réglementaire. Activités fortement dépendantes de l’expertise et de la capacité à produire des missions à forte valeur ajoutée.

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EV/EBITDA 4.0x - 7.0x

Valorisation Facilities Management & services techniques

FM, maintenance tertiaire, CVC, électricité, multi-services bâtiment. Activités orientées contrats, qualité de service et gestion opérationnelle multi-sites.

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Les multiples sectoriels donnent une tendance, pas une valorisation précise.

Pour une analyse sur mesure de votre entreprise, les équipes Audun Partners accompagnent dirigeants et investisseurs sur l'ensemble du cycle de vie des opérations (valorisation, M&A, transaction services).

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